军工集采（军工集采时间）

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新能源，白酒，时间军工板块大幅回落，军工集采军工集采后市我们应该怎么做？时间

现在进入正题。对于军工板块来说，军工集采军工集采目前是时间市场的热门品种，也是军工集采军工集采周二盘中为数不多的集体上涨的品种。这主要是因为军工的行业逻辑较硬，一是军工是先进制造业的代表，逻辑硬。很多民用产品就是由军工普及而来，比如说手机就是二战期间的美军无线讯。二是区域政治格局有点微妙，所以，军工有着一定的题材。

但有一个弱点，就是军工的终端，就是整装，有点类似于医药行业的集采，集中采购，且是G端定价格，好像以前是成本加成，所以，很难获得高盈利。

对于白酒来说，是一个好生意，尤其是对于品牌、高端白酒，可储存，现金，几无销售压力等。弱点就是涨幅较大，且高端品牌的酒量扩产不易。茅台3万吨再往上，也会遇到原料——红缨子高粱的瓶颈。五粮液、泸州老窖也会遇到老酒窖的瓶颈。因为越老的酒窖，出产优质白酒率越高。

对于新能源来说，目前估值高，但产业势头非常迅猛。其中，光伏为代表的发电，由于成本降得快，且契合了目前的储能等方向趋势，的确突飞猛进。新能源 汽车 的渗透率也在提升，主要是因为新能源 汽车 与 汽车 电子、智能驾驶的天然耦合优势，且使用成本低、后续保养费用低等，优势明显，未来发展势头也是迅猛。

缺点也很明显，一是涨得快，估值高。二是技术路线迭代快，比如说电池，不知道未来几年内，电池是否更新，等等。但方向是确定的，弥补技术路线的迭代弱点可以通过ETF等方式补偿。

这些行业的优点、缺点均较为明显，如果市场参与者认可优点，则可以加仓。反之，则需要减仓。

新能源作为2021年主线，最近因为前期涨幅过大，一直在调整，如果是刚入手的朋友可能一下子亏损这么多心里会有点慌，但是其实这是完全没有必要的，因为现在绝对远远没到新能源的高点，新能源现在可谓既有政策支持，又有技术支撑，而且国际环境很好，不像 科技 ，美国总是制裁中国，拜登即将上台，而他是一个坚定的环境保护主义者，非常看好也愿意支持新能源，相信到时候新能源也会成为中美合作的一个点。所以国内国外的大环境对新能源发展都是十分有利的，没有理由不看好新能源，等这次调整结束，就会开启新的上涨，如果有子弹的朋友可以借机加仓，没有的话就直接拿住就好。

白酒作为价值投资的典范，一直受到大量基金的看好，也成为了基金抱团的主阵营，而现在公募基金还在不断地发行，而且买的人非常多，这就意味着还有大量的资金将会涌入到白酒板块，至于为什么不去其他板块，很简单，其他板块没有白酒板块这么好的确定性支撑，白酒不怕制裁，而且需求旺盛，所以白酒跟新能源一样，可能2021涨幅不会很大，但是危险其实很小。

我玩的是基金，不玩股票，没时间，也不会[呲牙]

1、新能源是能够贯穿2021全年的主题，适合常年持有，不要在意一时的涨跌，场外建议定投，场内建议留底仓，高抛低吸。

2、白酒，建议小白玩混合鸡，定投，长期持有，高手随意。

3、军工，我2020年说实话，没赚到钱，是被我抛弃的一个基金，这一段一直在场内做高抛低吸，收益不错。个人建议，军工以场内为主，不太适合场外，至于军工改革能够给军工带来多久的利好，不好说。

我也是小白，要基金半年，目前收益两万多，个人浅见，不做投资建议。

白酒、新能源是机构抱团股，军工则是相对复杂，既有机构出现在龙虎榜，也有游资大佬的身影，但是白酒、新能源涨幅过大，估值很高，市场分歧明显，作为散户无法判断真正拐点，那就是落袋为安，不吃最后的多刺鱼尾，最后的晚餐不是那么容易吃的，搞不好是会吃坏肚子的。

从现有材料看，白酒股虽然是机构抱团，但机构并不持有太多的基金份额，而是散户持仓为主，说明什么，那就是机构撤退散户增仓，散户可能换一个角度追高套牢，新能源则是部分机构撤离，出现分歧。

某家基金2020年上半年，其规模在200亿元以下，三季度末突破200亿元，到2021年1月8日增长到568亿元。截至1月8日，场外个人投资者持有份额高达369.8亿份，占基金总份额的99.45%，看不到机构身影，这是需要高度警惕的。

傅鹏是博管理睿远成长价值基金的，可是媒体认为“从1月11日的行情来看，傅鹏博很可能降低了前期涨幅较高的新能源、医药板块的持仓。”市场机会总是留给先知先觉者，而不是后知后觉者，

前几天最有良心的基金经理针对新能源抱团股的警示，不能简单地以吃不到葡萄就说葡萄酸来看待，可以作为一种警示对待，资本市场关键不在赚多少而是本金安全。

买股票追高会套牢，买基金也是一个道理，追高也是会套牢。

以我这几天的亲身经历，我觉得不管是重仓的还是轻仓的，都 应该减仓，甚至清仓，及时止盈+及时止损，落袋为安。

为什么这么说呢？

1.最近的行情大家也都看在眼里，跌的幅度是相当大的，谁也不知道明天还会跌多少，或者涨多少，震荡的局势下，就应该减仓，确保自己已有资产的安全；

2.很多热门基金规模已经达到了580+亿，大家一定知道我说的是哪个，细心的朋友会发现它的估值距离同类和沪深估值相差甚远，这说明什么？仔细品吧；

3.12月份各大基金纷纷大涨，有的人欢呼雀跃，有的人悔不当初，基本上所有的基金都在暴涨，12月底，又有太多的基金小白加入到这个行列中来，暴涨信号是什么？仔细品吧；

4.基金挣钱现在人尽皆知，连普通大学生都知道买基金挣钱，而我身边的朋友更是都在讨论买哪一款基金！满招损，谦受益，更有甚者，把自己的全部家当投入到基金中去，这是想发财想疯了吧[我想静静]

5.今天军工基金暴跌4.6个点，我前些天也看一些网评说，军工要大涨了，就跟着买了一些，结果一直跌，一直跌。今天忍痛割肉下车了！[吐血]

说了这么多吧，就是提醒大家，基金有风险，投资需谨慎。 投资基金大家都是为了挣钱，但是，挣钱的前提，是要确保已有资金的安全。

另外，大家不要去轻信网上的 财经 评论人，你认真读他的几篇文章就能看出来，都是马后炮，今天半导体大涨，他就吹半导体；新能源大跌，他就贬低新能源；不要信他们的。

有时间和精力的朋友可以研究下国家的十四五规划，那个才是未来。

这个阶段，基金小白千万不要乱建仓，说不定你就是那个接盘侠，直接被收割的对象。

白酒是我没有买的，军工已经卖了，新能源是跌得比较厉害的，我不是什么大v，我是以一个买了没多久的经验来说，我觉得它可能要震荡下跌了

当然我看到很多大佬说没事的，它是会往上冲的，当然我也希望它一直涨一直冲，但是依个人愚见，明天可能小幅度涨一点，下个星期一微跌，或者也涨一点然后又大跌，总之就像之前一个星期涨的，没有跌的多，震荡下跌就是，要你要死不活，割肉是韭菜，不割有时候又忍不了，等到你下定决心割了它又涨了

如果你怕熬不住劝你早割，既没有那种煎熬，其实现在割亏的也不多，之前应该是有蛮多收益的，只是赚少一点

如果自己放得住，就不去管他，看跌得多了在加一点，适时加可以让我们回本更快，赚得很多，

我以前某商的医药都回本了，某安也回本了，当初都是亏十几二十个点

所以怎么说呢，管住手，管住心，沉住气

职业股民来谈谈。

股市的本质是博弈，这就是个博弈场，资金的博弈，低买了再高卖出去就算是完胜的操作，其实红哥职业16年之多，见得多了，不管牛熊，某一段这板块强势，一段再那板块走行情。这里一是相关行业景气度提高或政策预期.再就是市场大资金寻找突破点去炒作.不管因为什么，股价涨高了，就兑现了业绩和政策的预期，也就到了炒作的尽头，

这波指数气势如虹，其主要原因就是新能源，白酒中一些权重的强势拉升.但股价已经到了 历史 高位，红哥认为中期已经到了高位，一般散户不宜在去凑热闹。红哥具体分析一下，大家参考，

新能源，有需求的推动但龙头个股已经超越 历史 高位，其业绩已经兑现，但由于需求的推动，这一板块应该还有活跃度，但应该是跌下来的机会，就是再后市调整中寻找低点去配置。

白酒，说是需求，但这个大家都明白，我们的白酒估值已经是饮料类世界最高，随着我们 健康 生活方式，这个需求应该降低，所以中长期并没业绩的支撑，就是相对别的板块其业绩相对稳定，但看贵州茅台的成交换手在1%之下，这一般散户不会去买，就是机构配置，去粉饰业绩，这样的换手这样的股价，主力想出也出不了，就慢慢玩去吧，但大多白酒类红哥认为已经见中期顶部，短线或有反复，是因为主力资金深入其中，在一个还有一定的热度，但2021年他们不会再成靓仔。

军工，这一板块在这特殊环境里去年表现不错，在当前形势下军工板块的已经提升是可以期待，去年就走一波，后来展开调整，年后又走一波行情，这一板块整体估值再中轨，炒作也不算疯狂，可以再其中寻找机会。

短期中期建议，一般散户还是去配置，这波调整比较大，业绩有没问题的票，自下而上地寻找一些超跌个股赚钱比较稳妥。

跌跌更 健康

后世我们要看主流资金流入哪个板块？像今天资金流入比较靠前的是半导体板块，像半导体的高价龙头股，其次就是流入封测行业的四大金刚。 科技 股也整整调整了半年了，后面应该会走，反复震荡向上的行情，新能源是2021年的主题，越是调整了，越是给我们低吸的机会。接下来我们就看新能源和 科技 这两个板块的机会

广发天天红货币a安全吗

广发天天红货币a不错一：广发货币基金收益率 如果债基一年赚了44%，是什么情况？ 收益超40%的偏股型基金，在今年的A股市场已堪称优秀。而今，可转债基金的收益已秒杀一大批偏股基金，年内最牛可转债基金的收益截至目前已达44%，不起眼的可转债基金随着高收益的出现，正成为基金中的网红，而管理最牛可转债基金的广发基金吴敌是如何创造这一收益的？ 别人看不上的细分小票也要覆盖作为曾经的江苏省高考状元，毕业于清华大学、伦敦政治经济学院的基金经理吴敌。他管理的广发可转债基金，截至目前年内收益高达44%。这一收益打破了普通投资者对债券型基金产品低回报的刻板印象。 “我就是重大考试比较会考，平时在学校也就十几名。”吴敌谦虚的说，他拿到伦敦政治经济学院硕士学位后，就踏入了金融行业。他发现自己的性格沉闷一些，适合做二级市场的投研工作，喜欢思考，想的比说的多，与基金经理、研究员的工作相比，在投行工作要说很多、做很多，主动出击。 可转债的投资研究就十分契合吴敌的性格和思维模式。值得一提的是，可转债市场较长时间都是资本市场的小众，而从2017年开始，可转债市场开启了扩容，存续债券从2017年的57只增长到2021年12月初的411只，可转债余额也从1198亿增长到了6471亿，扩容后的可转债市场覆盖的行业愈加广泛，其中包括许多热门行业，这为可转债基金经理挖局市场结构性机会提供了择券条件。 由于可转债与正股之间的密切关系，对可转债的理解需要基金经理具备较强的正股研究能力，而广发可转债基金经理吴敌在研究员阶段即是以正股研究作为主要工作。他在接受证券时报·券商中国 “偏股型基金特别上是大基金们，看不上的细分小票，研究覆盖也比较难，但我们必须认真去做。”吴敌直言，现在有三个转债研究员支撑他的工作，这令他能更加深入挖掘投资机会，但他也坦言希望买的东西尽量少亏钱，整体上有一个可预期的收益率。 从正股中挖掘转债投资机会 转债基金获得如此高的收益，显然离不开吴敌特别的布局策略。 吴敌解释，今年转债收益 在择券策略上，吴敌在广发可转债基金资产规模较小时，主要采取自下而上挖掘细分行业龙头，尤其中小市值公司的转债。吴敌将这一套打法总结为“中小盘成长加速”，即那些过去增速表现尚可，未来增速还有提升空间的标的。 比如，在今年一季度期间，他重仓了某男士服装高端品牌的转债，这只转债在发行上市时已被吴敌注意到，对此，吴敌也对这家公司作出了一些基础研究。 吴敌认为，重仓这只可转债的其中一个因素在于，一些在意穿着的高收入男士买衣服时的选择少，特别是前几年，男士高端服饰比较少，男装从长期看应是比女装更好的生意，因为男士对品牌的忠诚度显然高得多。从赛道来说，这家上市公司占据着很好的赛道，这意味着它的可转债具有一些机会。 之后，吴敌和广发基金的股票研究员发现，该公司2020年二、三季度业绩超预期之后，股价是跌的，当时他们即开始在可转债上开始逐步建仓。今年一季度，广发基金又跟踪到该公司的经销商订货会上，经销商拿货比较积极，当时的投资逻辑是买疫情受损修复的公司，而这家公司在服装板块恢复比较快、增速还可以，从过去20%左右增速有望往30%增速提的公司。基于这些因素，这家服装公司成为广发可转债基金在今年一季度持有股性转债中的重仓品种，在今年二、三季度，这只可转债迎来一波比较大的上涨，在达到一定的估值后，广发可转债基金对它进行了兑现。 “对这种股性比较强的转债，我们是把它当做股票来看，研究它的基本面，看转债背后正股的估值。”吴敌解释。 广发可转债基金的高收益状态，迎来了资金申购，在基金规模变大后，吴敌也随即对原有的择券策略进行一定程度的灵活变化，由主要以自下而上挖掘有增长潜力的中小公司的转债，适当增加了自上而下、布局热门行业的转债。 比如在新能源行业，根据基金定期报告显示，截至今年三季度末，吴敌管理的广发可转债基金就持有大量的恩捷转债，这只转债背后的正股公司即是A股新能源材料领域的牛股恩捷股份，而这只正股市值2200亿。 军工行业的转债，也是吴敌因管理规模变大后，以自上而下布局热门赛道的新对象，同时军工行业的一些转债也符合吴敌最初的自下而上策略。 “军工未来几年的持续性都不差，是长期成长的行业，我们也有很多研究支持。”吴敌说，通过对军工产业链的调研，发现集采降价对相关公司业绩比较有限。 此外，军工行业今年还面临集采降价的问题。证券时报·券商中国 吴敌认为，正是因为种种担忧，可转债的投资需要更多的行业和正股研究，考虑潜在的降价压力，团队发现更应该买上游元器件公司，因为上游公司的客户分散，如果整个系统降价，谁降得少、谁降得多，还是要靠议价权。电子的优势就在于客户分散，客户散落在各个院所，从上市公司员工数量来看，上游的电子公司有几百人的销售团队，竞争对手少，下游的客户公司却很多、很分散。 值得一提的是，基金规模的增长，也让吴敌引入一些新的打法。在他看来，可转债基金的规模越大，就越需要依靠正股赚钱。 “光靠自下而上的择券，不足以支撑基金规模的增长，好在我引入新打法。”吴敌告诉证券时报 吴敌坦言，他是将自下而上择券、自上而下选行业两种打法相互结合。现在在转债品种中还能找到投资价值比较高的标的，比如电动车产业链的转债，能选到关键环节的转债品种，而不需要为了填仓买一些价值不高的品种。

军工集采是什么意思

跟医药集采不同，军工这次竞价采购的主要目的是：坚持以高质量为前提的低成本、以低成本为导向的高质量，绝不能陷入低价中标的误区，更不能以降低质量为代价换取假性低价，全力推动高质量与低成本有机统一。这说明军工产品的性能、质量是第一位的，价格不是第一位的。低成本是保证性能质量前提下降低产品成本，压价不是主要目的。

军工本轮行情，并非产品涨价逻辑驱动，在新五年规划的大背景下，订单的量增才是核心驱动力。

其实出现军工集采的行为，我感觉是比较好的行为，能够明确部队中，军费和部队中购买的东西，能够控制军费的使用，还能够去购买真正属于比较优质的产品，还能买到质量比较好的东西，做到军费更加透明化的现象，所以我认为这次的军工集采是一次不错的政策。

很多企业给部队进行供应一些产品，感觉都是部队出钱采买，所以感觉没有必要将东西生产的比较好，其实这个思想是错误的，我们给部队提供的所有的产品，包括吃的，穿的，用的，都应该是最好的，因为军人是给我们保家护国的，是给我们普通老百姓带来安定的，所以应该尊重他们，还应该敬重他们，所以不能给他们提供一些质量差的东西，相反应该提供一些质量好的，价格比较优惠的产品，这才是对于军人的尊敬。

我们虽然是普通人，但是时刻应该记住，是军人为我们守护了美好的家园，当疫情发生的时候，是他们不眠不休的为我们守护着，不让我们受到伤害，他们其实也是有家人的，但是他们为了我们，甘愿牺牲自己的小家庭，来保护我们更多的家庭，所以他们是英雄。

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